Salesforce

セールスフォースに興味がある方、こんにちは！このレビューでは、実際にアプリをインストールして使ってみた感想をお届けします。セールスフォースは、ビジネスにおける顧客関係管理（CRM）のトップランナーとして知られていますが、本当に役立つのか、実際に試してみました。

使う前に考えたいこと

スマートフォン版が向いているかは、普段の仕事でSalesforceに何を任せているかで変わります。営業担当者が移動中に顧客や商談の情報を確認し、予定に合わせて記録を更新する用途なら、パソコンを開くまで待たずに済むのが助かります。一方、CRMを使わずに連絡先や予定だけを管理したい人には、機能の幅がかえって負担になりそうです。

たとえば訪問先へ向かう朝、予定を確かめ、前回のやり取りを見てから打ち合わせに入る。終了後に要点を記録しておけば、帰社後に記憶を頼りに入力し直す手間を減らせます。便利さの鍵は、会社で使っているSalesforceの設定や運用にモバイル利用が組み込まれていることです。アプリだけで仕事の流れが自動的に整うわけではありません。

まずはじめに、セールスフォースとは？

セールスフォースは、クラウドベースのCRMプラットフォームで、企業が顧客との関係をより良く管理するためのツールを提供しています。中小企業から大企業まで、世界中のさまざまな業界で利用されています。このアプリは、営業、マーケティング、カスタマーサービスの統合を図り、すべての情報を一元化することで、より効率的な業務をサポートします。

今回見ているのは、Salesforce.com, inc.が提供するビジネス向けアプリです。無料で入手でき、3歳以上を対象としています。リリースは2011年3月7日で、現行バージョンは258.010.0、利用にはiOS 11以上が必要です。評価は平均2.6で、評価数はおよそ5万7千件、レビューは372件、インストール数は500万以上。評価の数字だけで使い勝手を決めるより、勤務先のSalesforce環境で必要な操作ができるかを基準に考えるのが現実的です。

インターフェースと使いやすさ

まず、アプリを開いて最初に目に入るのは、その直感的なインターフェースです。どんなに技術に疎い人でも、すぐに使いこなせるようなデザインが施されています。メニューはわかりやすく、必要な情報にすぐアクセスできるようになっています。私自身、最初は少し不安でしたが、すぐに慣れてきました。

ただし、見やすさと習熟のしやすさは別です。表示される項目や選択肢は組織側の設定にも左右されるため、初めて使う場合は、よく使う画面と更新する項目を先に確認しておくと迷いにくくなります。特に顧客情報を更新するときは、似た名前のレコードや入力欄を取り違えないよう、保存前に内容を見直す習慣が役立ちます。

機能の豊富さに驚き

セールスフォースを使っていて特に感心したのは、その豊富な機能です。営業プロセスの管理や、顧客情報の整理、さらには分析ツールによるデータの可視化まで、多くの機能が詰まっています。特に、カスタマイズ性が高く、自社のビジネスに合わせて設定を変更できる点が大変便利です。

外出中は、すべての情報を細かく入力しようとするより、次の担当者が判断するのに必要な要点を残す使い方が現実的です。たとえば商談後に、顧客の反応、確認が必要な点、次に連絡する理由を記録すれば、帰社後の作業や引き継ぎにつながります。分析画面も、数字を眺めるだけでなく、次に確認する案件を絞る手掛かりとして使うと価値が出ます。

モバイルでの利便性

このアプリのもう一つの魅力は、モバイルデバイスでも快適に使えることです。外出先でも簡単に顧客情報を確認でき、営業活動をサポートしてくれます。同期もスムーズで、PCとモバイル間でのデータの一貫性が保たれているのも嬉しいポイントです。

一方、長い文章の入力や複雑な一覧の確認は、画面の小さいスマートフォンよりパソコンのほうが楽です。移動中にすべてを処理するのではなく、確認と短い更新をアプリで済ませ、詳細な分析や設定はパソコンに回す、と役割を分けるのがおすすめです。顧客情報を扱うため、共有端末での利用や画面を他人に見られる場所での操作にも気を配りたいところです。

ほかの選択肢と比べると

連絡先アプリや表計算ソフトは、少人数で基本的な一覧を管理するだけなら手軽です。個人の予定管理アプリも、予定の確認だけが目的なら余計な機能がありません。ただ、それらは会社で整えた顧客情報や営業の記録をモバイルから扱う用途とは異なります。Salesforceを導入している職場で、社内の運用に沿って情報を更新したい人には、このアプリを使う意味があります。

反対に、勤務先が別のCRMを使っている人や、顧客管理を始めたばかりで簡単な連絡先帳だけを求める人には、選んだ仕組みに合うアプリのほうが自然です。Salesforceを使い始めるなら、まずログインできるかだけでなく、必要なレコードを見つけられるか、日々の入力手順が自分の業務に合うかを試してみてください。

慣れるまでの手間と向いている人

使い始めに戸惑う主な理由は、機能が多いことより、組織ごとの項目や手順を理解する必要がある点です。導入前に、社内でどの情報をアプリから更新するのか、入力内容を誰が引き継ぐのかを確認すると、無駄な記録や二重入力を避けやすくなります。モバイルで必要な操作を一つずつ試し、よく使う流れを固めてから範囲を広げるのが堅実です。

すでにSalesforceを業務の中心にしていて、外出先でも顧客情報や予定を確認したい人には、日々の仕事をつなぐ道具として検討する価値があります。対して、単独で完結する軽い顧客管理を探している人には、機能の多さや職場の設定への依存が合わないこともあります。選ぶ基準は知名度ではなく、自分の仕事の記録場所がSalesforceかどうかです。

最終的な感想

セールスフォースは、確かにビジネスを次のレベルに引き上げるための強力なツールです。初めて使うときは少し圧倒されるかもしれませんが、慣れてくるとその価値がわかります。もしあなたがビジネスの効率を高めたいと思っているなら、一度試してみる価値は十分にあります。ぜひ、セールスフォースで新たなビジネスの可能性を広げてみてください。